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近日，芯片股票迎来了集体反弹的好消息！在10月27日的早盘交易中，日韩股市双双走高，呈现出强劲的上涨势头。截止到券商中国记者发稿时，日经225指数已上涨超过1300点，涨幅达2.15%；与此同时，韩国的KOSPI指数和KOSPI200指数也录得超过4%的显著增长。在这一波涨势中，存储芯片的相关股票表现尤为抢眼，比如SK海力士的股价飙升超过7%，而三星电子和铠侠的涨幅也超过了5%。
这一轮上涨背后的原因与芯片产业链的多则好消息密切相关。首先，根据最新消息，SK海力士计划在10月28日宣布一项额外股东回报方案，规模预计达到50万亿至60万亿韩元。其次，三星电子与SK海力士达成协议，将于明年第二季度开始大规模生产和交付8层的高速缓存存储器（HBM4），这些产品将供货给英伟达。此外，美国银行、黑石集团、花旗银行与摩根士丹利等机构正在为Anthropic公司购买博通的人工智能芯片和网络设备提供高达630亿美元的融资。博通则表示，相关产品的交付将预计在2027年初开始。
分析师指出，这一新交易充分凸显了金融机构在应对不断增长的人工智能算力需求方面所展示出的重要融资角色。同时，韩国科技媒体ZDNet Korea也报道称，三星电子和SK海力士将于明年第二季度进入HBM4 8层产品的生产阶段。这种新型的高带宽存储器正是因应英伟达策略的调整而产生需求，目的是优化散热管理并保障供应链稳定。 龙八头号玩家
据悉，最初设计的HBM4 8层产品并未包含在供应计划中，但由于英伟达在第三季度改变了其HBM组件策略，这一讨论迅速得到升温。这种新型HBM将会应用在即将推出的下一代人工智能加速器“Rubin Ultra”上。最初，Rubin Ultra计划使用第七代HBM4E 12层，但现阶段英伟达正考虑一种策略，即同一芯片上并联使用HBM4 8层与HBM4E 8层。为了满足这一变化，三星电子和SK海力士正在全力以赴扩大HBM4 8层的出货能力，并加紧对制造相关零部件和材料的筹备，同时也进行必要的质量测试。
更令人关注的是，《首尔经济日报》引述匿名业内人士的消息，SK海力士还将在不久后公布一份新的股东回报计划，预期达到50万亿至60万亿韩元（约合350亿至420亿美元）。结合其近期完成的40万亿韩元的股票回购和注销，这意味着今年SK海力士的整体股东回报将创下高达100万亿韩元的历史新高。在人工智能存储芯片需求强劲的背景下，该公司的业绩前景将可能迎来显著增长，并计划通过这一系列的慷慨回报举措，力争在全球市场上跻身估值的第一梯队。
